یک آزمایش فوق‌محرمانه باعث پدید آمدن دو موجود زنده بسیار باهوش می‌شود: «اینشتین»، یک سگ گلدن ریتریور با ضریب هوشی ۱۷۵؛ و «بیگانه»، یک هیولای تغییرشکل‌یافته که هدفش کشتن و انتقام از سازندگانش است. وقتی بیگانه به جنگل‌های آمریکای جنوبی فرار می‌کند، دولت گروهی از زندانیان نظامی سابق را برای شکار این جانور می‌فرستد. اما آنچه به عنوان یک تعقیب و گریز پرسرعت آغاز شده بود، به حمامی از خون تبدیل می‌شود. فقط اینشتین از انگیزه‌های بیگانه باخبر است و تنها این سگ می‌تواند از این موجود باهوش‌تر عمل کند. اکنون نبرد میان درندگان آغاز شده و بهترین دوست انسان با بدترین کابوس او روبرو می‌شود.

وقتی بیلی از کانون اصلاح و تربیت بازمی‌گردد، مجبور می‌شود در دبیرستان دیگری در آن سوی شهر تحصیل کند. او تلاش می‌کند تا زندگی جدید و پاکی را شروع کند، اما رقیب قدیمی‌اش کار را برای او آسان نمی‌کند و دوستش لویی سعی دارد دوباره او را به راه کج بکشاند. برادرش جو، که کاملاً برعکس بیلی است، دونده خوبی است و مصمم است تا بورسیه ورزشی دوومیدانی را به دست آورد. او به بیلی پیشنهاد می‌کند که به تیم دوومیدانی مدرسه‌اش بپیوندد، که این کار دو برادر را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد.